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6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量(liang)環比下行(xing)，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼(gang)日均産(chǎn)量(liang)下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)(dao)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津(jin)港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦(jiao)煤庫存(cun)下行。

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3、策略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需注(zhu)意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及(ji)淡季因(yin)素，其底部支(zhi)撑可参(can)考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始(shi)回落。尽管我们(men)仍认可(ke)08与10合(he)约间的淡旺(wang)季转(zhuan)换(huan)逻辑，但基于相(xiang)对确定性(xing)考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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