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近(jin)期，A股新股市场保持活跃态(tai)势。6月(yue)26日，广信科技(ji)在北交所上市(shi)，上市首日(ri)较(jiao)发行价(jia)大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)(wen)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)稱(chēng)，利率需要維(wéi)(wei)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道(dao)，**明年提高預(yù)算赤(chi)字的計(jì)劃(huà)(hua)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达(da)成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。