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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力(li)增速和吞吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供(gong)需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线(xian)运(yun)价向欧(ou)线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已(yi)提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢低(di)做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复(fu)空(kong)间。但需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性(xing)角度，更值得考虑(lv)逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换(huan)逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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