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1、3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局(ju)转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多(duo)头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为，这种风险存在但(dan)概率不(bu)大(da)，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美(mei)铜吸铜但并(bing)不(bu)影响(xiang)全球供需(xu)格局，只是时间上(shang)的错配，下半年(nian)要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是(shi)否持续高(gao)溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加(jia)征关税则意味(wei)着溢(yi)价的消失，美232调查(cha)结果可(ke)能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临(lin)再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现(xian)。综(zong)合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上(shang)有需求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注(zhu)两个时间节点：一是7月(yue)中旬(xun)前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

2、第二阶段结束的标志(zhi)，往往是(shi)政策(ce)的转变，可(ke)能是针对(dui)资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边(bian)际(ji)收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税(shui)，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也(ye)加大了(le)监管力度(du)。