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展望后市，随着全球降息空间再度打开🍍，A股“稳中向好”延续👿👢🥝🥥。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤍，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👚👠🍏👛🍓。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🍑👗👄👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥒。

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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求(qiu)和库(ku)存方面，偏乐观(guan)的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季(ji)度平均(jun)铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季(ji)节性(xing)下(xia)降(jiang)，若发运没有明显(xian)下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累(lei)库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间(jian)阶段(duan)性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政(zheng)策落地(di)，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🍎💞、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥬🍌，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥕👠💕。另外需注意的是🥝，近两年西北地区产能增量较大🥒，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍑😠🍍，将对尿素区域性供应产生影响。