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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份(fen)召(zhao)开(kai)的政治局会议中对下半年(nian)稳增长政(zheng)策进(jin)行进一步(bu)定调，以稳定市(shi)场预期。在(zai)所有备选(xuan)政策中，投资(zi)端(duan)能(neng)否实现边际改善，已成为后(hou)续稳定经济的(de)重要变量。近(jin)期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此(ci)的预期。

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“我們(men)(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而(er)來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)(zhang)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期(qi)通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🍏👅💗🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期👜，科技、消费😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👜🧅🩱。”招商证券指出🍑🍉🧡。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🍊💝🍌，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🌽😻🤬，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🧡😻👡🩲。

2、6月27日，港交所官方网站显示🎒💗🥿，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人🍑🥿。