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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較(jiao)高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石(shi)油石(shi)化、環保上漲槩率相(xiang)對較高。

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本週港股通(tong)交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中(zhong)滬(hù)市(shi)港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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下图展(zhan)示了本周(zhou)因子在沪深(shen)300、中证500和流动性1500股票池(chi)中的表现，收益为剔除行业与市值(zhi)影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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在(zai)此背景下，一些创投资本谋求此时退出。而此前与企业(ye)签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构(gou)相继启动上市进程的诱(you)因。据(ju)介绍，按(an)照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对(dui)股份进行回购，这对于业绩承(cheng)压的公司来说，也是不小的压力。“当一级市场(chang)融资枯(ku)竭，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此(ci)一些公司即使(shi)明知估(gu)值承压也选择‘带伤上市’。”有业内(nei)人士指出。

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1、进入7月(yue)后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💕。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍑🍋，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧄🥝；国内方面💞👅🥔，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌😻😡💌💞。本周A股成交放量和赚钱效应抬升😡🍌，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👜🥿。