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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥，若未延期🍓，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥😡💓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👛🍋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🩳👢，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果😠🧡💟🍋🎒。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🍎💛💖🍆，也能穿越未来。”

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🥔🍓🥾，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报🍅🌽🍋🥔、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🥿👠。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🍈、软件服务🥥🍌💟、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🍎，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材💖🥾👙、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担😈🍎。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例(li)会。会议研究了下阶段(duan)货(huo)币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高(gao)货币政(zheng)策调控前瞻(zhan)性(xing)、针对性、有效性，根据国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把(ba)握政策实施的(de)力度和节奏。保持流动(dong)性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策(ce)利率引(yin)导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律机(ji)制作用，加强利率政策执(zhi)行和监督(du)。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审(shen)慎(shen)的(de)角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注(zhu)长(zhang)期收(shou)益率的变化(hua)。畅(chang)通货币政策传导机制，提高(gao)资金使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风(feng)险，保持人民币(bi)汇率在合理(li)均衡(heng)水平上的基本稳定。

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1、华海(hai)清科：公司拟在江苏省昆山市建(jian)设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万(wan)片/月(yue)，首期投资预计不超过5亿元。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👞😠，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💋。Wind数据显示👅🧄🥑🍆，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%😈，ROE增速约为14%👡🍆。相比之下🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🌽👚🥥，ROE增速约为11%。因此😠🍉👛🥥，我们认为🥭，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💞🍄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。