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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)(tong)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印(yin)尼(ni)不(bu)鏽鋼産量 47 萬噸(dun)，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環(huan)比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元(yuan)材料産(chan)量 64310 噸，環比 +4%，衕(tong)比(bi) +24%。

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1、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期(qi)在(zai)外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故(gu)近期美(mei)元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数(shu)走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利(li)好A股科技(ji)板块(kuai)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍉🤬👚🍄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍑，仍依赖科技产业趋势突破👄👝👠🧡🥑。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🥦🍆🎒，黄金、稀土和国防军工🥿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。