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从中长期角度(du)，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能(neng)化的进展（国内外大(da)模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智(zhi)能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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