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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放(fang)量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备(bei)制造行(xing)业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其(qi)他家用(yong)电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大(da)。

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下半年债市或仍(reng)较为震荡，且节(jie)奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所(suo)打(da)开。2024 年年底(di)债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债(zhai)市利率进一步下(xia)行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍(reng)需保持谨慎，四季度如(ru)果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年(nian)来看，10Y国债收益率波(bo)动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代(dai)机会；关注短端正套机(ji)会；关注曲线(xian)走陡机会。

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1、短期金融搭台👜，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩱💖，稳定币主题🍋、国防军工是弹性较高的方向🍉👢🥬🍉🥥。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩲🤍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💯，仍依赖科技产业趋势突破💌👜🩰🧄💯。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🧡🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👛。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💓👄，将于6月30日举行通车仪式🍉👞，届时该公路将实现全段双向通车。