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受近期国(guo)际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主(zhu)题ETF以及能源化工(gong)ETF跌幅居前，跌幅(fu)都在4%左右，另有多只油(you)气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小(xiao)幅回调。

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1、6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收(shou)盘价估算，2025年(nian)7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股(gu)东二级市场净减持规模有(you)望小幅回升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力(li)、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。