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2025-08-15 20:30:09 作者：楚先朝

李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点👢👛，资本市场的主要功能由融资转变为重组🩰，并购是解决内卷💌💗🍒、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的💟🥭🍇。并购一定是基于长期主义🎒，基于上市公司的能力圈范围🌽，基于并购标的的竞争优势。

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6月28日至6月29日👛👢，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行👗💞。论坛上，上交所副总经理王泊👜💋🩲、深交所副总经理李辉👡、北交所副总经理周箴👿，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言🌽，并介绍下一步改革发展方向。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启(qi)动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二轮(lun)高低(di)切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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2、資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力(li)資金大擧(jǔ)(ju)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)(dan)日穫(huo)主力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)(ge)中(zhong)信一級(jí)行(xing)業(yè)中高居第4。

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