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国内(nei)经济维持弱稳(wen)格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或(huo)将加快显现，中性预期(qi)下全年(nian)出口同比增速(su) 在(zai) 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半(ban)年商品(pin)消费(fei)弹(dan)性(xing)或(huo)将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期(qi)有望(wang)形成有力支撑。

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