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从(cong)另一个角度再回答一下你的这个(ge)问(wen)题，我看公司(si)主要看(kan)两个东西，生意模式和企业文化。这两样东西中任意一样我(wo)不喜欢我就不(bu)会再继续看下去，所(suo)以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴(xing)趣(qu)的公司。如果生意(yi)模式我喜欢（当(dang)然至少(shao)要懂了的意(yi)思），企业文化也(ye)很好，那就老老(lao)实(shi)实等好点(dian)的价(jia)钱。持有一个自己懂且喜欢的公(gong)司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化(hua)，就是可以拿着睡好(hao)觉。买(mai)个“票(piao)”然后天天睡不(bu)好觉(jue)，到处问别人怎么看，每天网上(shang)到(dao)处找(zhao)各(ge)种相关消息的(de)那种就是不懂(dong)。搞(gao)懂(dong)一家好公司(si)其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以(yi)的，但偶尔(er)确(que)实有那种简单看下报表就捡到宝的(de)情况，比如巴菲特(te)的某些(xie)公司，但(dan)那其实也(ye)是很多(duo)年碰上一个(ge)的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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1、供應(yīng)：2025年上半年尿素行業(yè)新投(tou)産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)彆(biè)裝寘(zhi)穩(wěn)定(ding)性仍有待提(ti)陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)(dong)尿素(su)日産長(zhǎng)期位于20萬(wan)噸以上。下(xia)半年計(jì)劃(huà)新投産(chan)能約(yuē)280萬噸，7-8月高(gao)溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿(niao)素供應提陞速度。9月之(zhi)后尿素日(ri)産(chan)有朢(wàng)繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上突破21萬噸。11月中旬之(zhi)后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保(bao)持衕(tòng)比最(zui)高位。另外(wai)需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)(liang)年西(xi)北地區(qū)産能增量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中部、東(dōng)部等主流地區，將對(duì)尿素(su)區域性供應産生(sheng)影響(xiǎng)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍄🍎、医美、量贩零食💋🍌👜、智能家居家电等领域💝🌽🍓🥻。综合以上🧅，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍒、新消费崛起🍄、以及行业景气度较高的领域布局🍇，行业推荐重点关注：汽车👜😈👠、有色金属👗、国防军工、商贸零售、美容护理🥿、化学制药等”

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消息面上，6月24日至26日🥔🍍🍄🥝，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👄🥔👞。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地😡。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月🥭🍅👝，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验👞🍉👗。目前，上海在侵入式👅🧅👞🍄、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🌽💔，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台👢🤬，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地👅🍋。

2、展望7月🥑💘😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🍆🥭🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👡🥝💝👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄🥕、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝💯，类似现象在2020年也出现过💗👞🤍👛🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🍑🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍍🩳。