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我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此(ci)后银行股(gu)股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场(chang)走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍈🍑，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👠🍆🍌。

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小鹏汽车的第二款车(che)给了何涛启(qi)发。第一款(kuan)车 G3 是中国用户最喜欢的(de) SUV ，第二辆是 P7，当时少(shao)见的轿跑。小鹏的(de)策略是要漂亮、年轻人喜欢、先把品牌立住，即便没那(na)么主流。结果月销(xiao)过万，“人人都觉得自己是小众，但(dan)小众其实就是大众”。

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2、展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势😠🥻。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。