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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍓🍍🍍👘，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🩳💖，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💝🥬🥔；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👛🍉。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、由于每年例如业绩预告、两会🍌、政治局会议🍇💞🩳、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍍💞，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍏🧄🥥、农林牧渔💋💗、基础化工、美容护理👢💕、社会服务💘💓、有色👙👡😡、钢铁等。