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2、TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。