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1、宽货币预计延续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增长有(you)所(suo)倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计延续，降准降息或(huo)仍将进(jin)一步落地，不(bu)过短期央行货币政策操作(zuo)或(huo)以数量型(xing)和结构性货币政(zheng)策工具为主，降息(xi)时点或偏(pian)晚。下半年(nian)来(lai)看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准(zhun)可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债(zhai)买卖(mai)在下半年可能再度(du)重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况(kuang)择(ze)机(ji)恢复操作”，如果债市多头(tou)情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种(zhong)程(cheng)度上说，债市呈现一定调整压力或(huo)是触发央行开(kai)启买债的重要条(tiao)件。

2、註：中證銀(yín)行(xing)指數(shù)近5箇(gè)(ge)完整年度漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。