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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观(guan)视角有两条交易线索，其一， 外部(bu)核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美(mei)债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外(wai)论弱化背景下，下半(ban)年有望重新演绎东升(sheng)西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存(cun)单(dan)补充(chong)资本金的压(ya)力提升，货币政策(ce)至少不紧，微观流(liu)动性边际利于股市。

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“你的确需要退后一(yi)步——而不仅(jin)仅(jin)是讨(tao)论‘我们将在七月或九月做什么？’，以审视(shi)背后的基(ji)本面，”他说道，并预测央行行长们将呈现“一场(chang)非常热烈的讨论”。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构(gou)优(you)异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等(deng)产业趋势(shi)向上，优质公司(si)形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易(yi)量在历史高位运行。

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