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展望后市🍋🍋👚🥥，市场若要延续涨势🍄🥾，路径一是由EPS改善维持🍓👘🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍇💖🤬💓；在进一步稳增长政策增量释放前🍋🍍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍑，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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6月(yue)液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行，液(ye)晶顯(xiǎn)示器(qi)價格多數(shù)持平。液晶(jing)電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視(shi)麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯(xian)示器方麵，截至6月23日(ri)，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電(dian)腦(nǎo)(nao)麵闆價(jia)格持平爲7.70美元/片。

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展望7月👘🩳🧡💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒👘🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🥬🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压😻🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💛🎒💝👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👿🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🩰🍄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过💘🎒👘💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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近(jin)期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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