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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场，在人民币国际化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑(yi)制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周(zhou)期、南向资金持续流入等，为(wei)港股市场提供了有力支撑。

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6月美(mei)联储决定(ding)继续将联邦基金(jin)目(mu)标利率区间维(wei)持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息(xi)。从降息指引(yin)来看，美联储(chu)仍保持年(nian)内两次降息预期。不过相比(bi)今年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要(yao)能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了(le)解更多信息。

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1、行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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