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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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