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6月重要政策梳理：据不完全统计🥾🥭🥬👄😠，截止6月25日👞🥥，6月重要政策约148个👜👜。具体来看🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👿👙；2）资本市场方面💋🥒🧅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👅🍍🧡👜，在陆家嘴金融论坛上💗💟🥑，央行💝💌👞，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济😈🍓🍈🥭，整治内卷等政策持续发布。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行(xing)業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)(shu)咊(hé)成交(jiao)額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)(xue)製藥(yào)、石(shi)油石化、軍(jūn)工電(diàn)(dian)子、航(hang)運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備(bei)、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食(shi)品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)(ling)域交易佔比相對較(jiào)低。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍎💌😈，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🥑💓、美债收益率的波动🍓，从而构成对A股的阶段性扰动🥬💞。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、⚑ 流(liu)动性与资(zi)金供需：7月增量资(zi)金或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国(guo)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回(hui)规模(mo)收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温(wen)和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑😻👅🍌，还需要财务数据进一步增强🥻👛💯，经营性现金流继续改善👚🩱，同时资本开支呈现下降趋势💖，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥒🧡。