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（二）电(dian)解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场(chang)波动率依然较大(da)。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应(ying)上电解铝净进口修正较多(duo)，俄铝(lv)进口量明(ming)显高(gao)于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍(reng)将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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