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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👢💋🧅👛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥿💔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄🩱💖💗，半导体🥬、光学光电子🍄🩳🍓、消费电子💟👘🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🥥👡，业绩有望改善🧅👚👠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘💔，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾、农副产品🥭、家电、家具🍒、饰品🥬💔👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔、燃气🥝😡🥻👜、电力🥑🍒😻、农化制品🍊💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑，叠加供给刚性或受限👿👛，中报业绩有望边际改善。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💗🥥👅👗，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍈🍉。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🎒。截至一季度末🍊👜👙😈，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍒🤍，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🥿🤍🥭。

2、老调重弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚🩱💯🥕，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后。（2012-03-14）