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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看并不是(shi)盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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去(qu)年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此(ci)之后，分别(bie)迎(ying)来了财政政(zheng)策、AI产业趋(qu)势等几个好(hao)消息(xi)，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观(guan)政策转向，推动非银与地产等顺周期板块(kuai)领涨(zhang)，交(jiao)易的(de)是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙(long)头价值(zhi)重估，交(jiao)易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新(xin)药，以及(ji)最近由流动性(xing)与事件驱动的非(fei)银券商等大涨(zhang)，更多(duo)是行业催化和流动性抱团。

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