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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥑。关注新科技周期下👘👡👄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍍🍄、智能驾驶等赋能）💌😡，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💗💗🍌🥒、风电、储能🥾🩳👗、氢能、核电）🥭🍅🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👠😈。

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我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)(dong)仍有(you)一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本(ben)麵預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割(ge)裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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从调研类型来看🩲，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🍎😈💖😠、25.5%和52.9%😠。

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6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累(lei)计271场。从三(san)地上市公司(si)被调(diao)研次数来(lai)看(kan)，沪市上市公司累计被调研93次，深市(shi)上市公司累计被调研166次，北证上市公司(si)累计(ji)被(bei)调研12次。

2、我不做空，不想跟自己过不去。做空(kong)一家公司需要了解的东(dong)西远比做多要难得多得(de)多，而且(qie)一旦(dan)错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）