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（2）供应端，锌矿供应宽松进行中👄😠，市场关注的主要增产矿山提产顺利👢🍋🍒。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复🥝👡，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙(yin)子(zi)在各(ge)行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資(zi)産囙子咊(hé)(he)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值(zhi)風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信(xin)行業(ye)大市值風格顯著。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对(dui)应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显(xian)著影响(xiang)，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关(guan)键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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