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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生(sheng)指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速(su)收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好(hao)回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化(hua)。

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2、我们发现，从去年(nian)924以来的三轮反(fan)弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税(shui)后(hou)），南向资金的(de)流向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高(gao)度契合。例如(ru)去(qu)年924的反弹过程中，南向资金(jin)主要(yao)流(liu)入非银与可选(xuan)消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信(xin)息技术板块的南(nan)向(xiang)资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与(yu)新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间(jian)流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。