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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年🍈🍄🍅👝，前置发力特征预计延续🧡👞，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度🥔💔，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现👙🥔💔，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👗。对于债市而言🤍💋💛，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🍅💖👠，另外供给扰动仍存🥦😡💯💗。

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这组成了一个有些特殊的(de)创始团队(dui)：三个有(you)技术、有想(xiang)法、没资(zi)源的年(nian)轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经(jing)验的投资(zi)人，但当时不想做(zuo)真正的 CEO。

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在经济(ji)形势研判(pan)上，本次例(li)会对国内国外挑战(zhan)的表述更(geng)加细化。对内，再度强调“内需(xu)不足”，并着重指(zhi)出(chu)“物价持续低位运行(xing)”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国(guo)货币政策走向(xiang)。

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1、雪山给不出答案。他想(xiang)，要不干脆(cui)退休吧，搞搞(gao)投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到(dao)对方有(you)一种(zhong)疲惫感(gan)，似乎还在彷(pang)徨期(qi)。两个(ge)人(ren)初次相识，何涛说，打算先(xian)休息。但他没(mei)法说服自己，还是想做点什么。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛🥦🥕🍓，仍依赖科技产业趋势突破😻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍅🤍、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。