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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、本周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国防军工(gong)板块(kuai)重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。