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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的(de)行业和赛(sai)道。牛市阶段(duan)II，容(rong)易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱团(tuan)”，资金正反馈和(he)抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易(yi)受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因(yin)此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市(shi)场往(wang)往会选择当(dang)时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一(yi)是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公司(si)形(xing)成基本面与估值(zhi)“双击(ji)”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行(xing)。