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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相(xiang)對(duì)均衡，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其(qi)優于小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率(lv)也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)中，中(zhong)證1000在6月佔(zhan)優(you)的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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