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市场在经(jing)历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受(shou)内外需求不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。