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首(shou)先从估值角(jiao)度看，尽管已积累一定(ding)涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均(jun)仍处于破净状态，在各行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。

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檢(jiǎn)詧(chá)(cha)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至(zhi) 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的(de)信息(xi)，而這些公司噹(dāng)(dang)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍈🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👘💕。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🩰🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥑👄。但在指数刚突破的2014年7月🌽💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💋👗💞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💛🥕👛👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🥻🎒🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗💯🤍。

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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面临(lin)技(ji)术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不能达成温和放量(liang)配(pei)合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

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1、行业层面，展望7月份🩱💟💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍈🍆，工业企业盈利数据💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💛👘，半导体🎒、光学光电子、消费电子🥒🍏🍊🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒🥑，如汽车、光伏🍉🥾🧄💋🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛👝🍅、农副产品、家电👘😻、家具🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩳💟、燃气👙🩰😡🥑🥾、电力、农化制品🍌🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜🍏。

2、6月29日🍌，成都先导（688222）发布公告称🩲🤬，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划💝💛🥝，因交易各方一致同意终止本次交易事项🧡🍆，本次重大资产重组事项终止💛🍇。