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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济(ji)产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度(du)的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍈💕💌👄，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍍，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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目前(qian)来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、值得关注的是，华山(shan)医院正(zheng)在开展全球(qiu)首个脑(nao)机接口临床队列研(yan)究。这(zhe)是一项全国多中心临床研究，通过(guo)入组(zu)一(yi)批做过脑(nao)机接口植(zhi)入手术的患者，科学评(ping)估这种新疗法的有效性、安全(quan)性等问题。

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