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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋🧄，引发A股估值重估👠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🥦💓🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代🥑🩰，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒💖，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👗👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥕。此外，本轮增量资金的正反馈机制😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅😈。这个逻辑之下🧡👿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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华源证券表示，水利投(tou)资整体延续高景气态势。2024年全(quan)国水利建(jian)设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个(ge)月已完成投(tou)资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展(zhan)规划稳步推进，提(ti)出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨(kua)区域重点工程密(mi)集启动，水利(li)与水(shui)运融合趋势不断强化，为重(zhong)大(da)工程落地提供政(zheng)策(ce)与资金支持。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上(shang)半年，全国300城住宅用(yong)地出让(rang)金同(tong)比(bi)增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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