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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器(qi)件、模组(zu)产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智(zhi)能(neng)检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同(tong)客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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► 结构(gou)上有亮点，AI产(chan)业链、新消费与创新(xin)药，且多集中于港股。解决当(dang)前信(xin)用周期收(shou)缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政(zheng)策加码对冲外，传统需求以外的新(xin)增长点(dian)的崛起也可以起到部分效果，尤其(qi)是以春节以来(lai)DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费(fei)为代表，这(zhe)也(ye)是市场结(jie)构性行情(qing)持续活跃的原(yuan)因。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股(gu)的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行(xing)周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过(guo)去每五年的周期(qi)的(de)上行(xing)周期如下图所示(shi)。

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长江商报记者注意到，泸州银行本次拟向不低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股，相当于泸州银行本次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%💛，以及该行现有已发行H股约132.78%🤬👝，预计发行的价格为不低于1.85港元/股👡🩱。

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1、順(shùn)週期時(shí)，一切好説(shuō)。何小鵬(péng)(peng)還(hái)隻昰(shì)投(tou)資人時，這(zhè)傢(jiā)(jia)初創(chuàng)車(chē)企就從(cóng) “橙子汽車” 改名呌(jiào) “小鵬汽車”，“這有(you)什麼(me)？做成比什麼都重(zhong)要(yao)”。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复💘💌，二季度以来😡🥥，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓💌🍈🩲🌽，同时供需错配仍存在🩲🍅😻👝，价格端持续低迷🥭🥑👄，中报业绩增速可能阶段性放缓🥥👚😠，但仍有部分领域业绩有望改善。