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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业(ye)催(cui)化(hua)，市场或迎来业绩(ji)上修与估值(zhi)共振的修复窗口(kou)。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👄👘，2025年以来投资力度进一步下行🌽🧄👢，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车👘🍄💞💞、家电🎒、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👿，化工行业下游需求有望继续复苏🍋🥦。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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我们以股东大(da)会公告日为时间节点(dian)，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增(zeng)发事件驱动选股(gu)组合。（组(zu)合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资(zi)机会——量化选股系(xi)列(lie)报告之十二(er)》）

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我们在刚刚发布的(de)中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以(yi)大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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1、马云讲的是(shi)另(ling)外一面，是如何把事情做对的问题(ti)。无论是谁，在把(ba)事情做对的(de)过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪(na)个所(suo)谓(wei)成功人士没犯过错。把事情做对(dui)的过程往往是一(yi)个学(xue)习(xi)的过程，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只(zhi)有一个，那就是什么都不做。什么都不做有时(shi)可(ke)能就是最大(da)的错。

2、中证500股票池(chi)中，本周表现较(jiao)好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。