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根据行业中观景气、宏观周期💖🥝、筹码、估值👜、换手率、政策👝🍅🥑、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥾🩲👢、汽车零部件🍆😻、乘用车🥑、光伏设备👅、电池、家用电器、医疗服务、消费电子💘、半导体、计算机设备💛😻🥿、保险、电力💖😡、燃气等行业。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；