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强逻辑👝，高景气！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股👅，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具💕💛💔🎒。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👠，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍒🥒👞🍅。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍒🩲，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🧡💟💔🍆。

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表征(zheng)国防(fang)军工板块整体(ti)走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权(quan)），创2024年11月15日以来新高！

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累(lei)。量化私募(mu)、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的(de)概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期(qi)形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風(feng)格相對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡(heng)。