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进入牛市阶段II💔，开户数大幅攀升🍏🤍🍊，银证转账会大幅增加🍏，个人投资者加速入场；与此同时🤍💔🥝🍓💗，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🩰🩰🤍。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥥💝。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定(ding)的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🍋。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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