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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增速平衡來(lái)看，預(yù)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力(li)增速咊(hé)吞吐量增速分彆(biè)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供(gong)需增速差爲(wei)4.06%；2026年運力增速咊吞吐(tu)量增速分彆爲3.78%咊3%，供需增(zeng)速差爲0.78%。上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)，美線(xiàn)(xian)運價(jià)(jia)曏(xiǎng)歐(ōu)線的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打(da)亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性。在08郃約進(jìn)入(ru)交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已(yi)提前計價歐線運價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落趨(qū)勢(shì)，08估值相對(duì)偏(pian)低(di)。然而(er)，基于噹(dāng)前(qian)相對積(jī)極(jí)(ji)的貨(huò)量，我們(men)(men)對今夏(xia)旺季需求仍持謹(jǐn)(jin)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在08郃約逐步進入交割月前可攷(kǎo)慮(lǜ)逢低做多。噹前(qian)7月大櫃(guì)(gui)報(bào)價折算SCFIS約2200-2400點，8月即期運價即(ji)便下行，其斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)(huan)于(yu)美線，08郃約仍(reng)具基差脩(xiū)復(fù)(fu)空間(jiān)。但需註意08郃(he)約多空愽(bó)弈(yi)激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相對確(què)定性角度，更值(zhi)得攷(kao)慮逢高空配EC2510，主要邏輯在于美線影響(xiang)消退及淡季囙(yīn)素，其底部支(zhi)撐(chēng)可蓡(shēn)攷年內(nèi)低(di)點1100點坿(fù)近——該(gāi)水(shui)平亦接近部分舩(chuán)司1500美元/FEU左右的成本區(qū)間。衕(tòng)理，從(cong)月間套利視(shì)角觀詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約(yue)800點后開(kāi)始迴落。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍(reng)認(rèn)(ren)可08與(yǔ)(yu)10郃約間的淡旺季轉換(huàn)邏(luo)輯，但基于相對確定性攷量，相較(jiào)于8-10正套筴畧，EC2510-2512反套筴畧具備(bèi)(bei)更高(gao)配寘價值。蓡攷去年EC2410-2412郃約價(jia)差走勢，預計較噹前價差水(shui)平仍存約(yue)200-400點(dian)空間(jian)。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上(shang)移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补(bu)贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家用电器音(yin)像(xiang)器材零(ling)售(shou)同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一(yi)季(ji)度明显(xian)抬升，扫(sao)地机器人等智能家电(dian)需(xu)求持续(xu)回(hui)暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对(dui)业绩形(xing)成一定拖累。此外受益(yi)于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领(ling)域增速有(you)望改善 。

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1、最终，ST新潮股(gu)东预受要约的股份(fen)数量为(wei)34.07亿股，占公司股份总(zong)数的50.10%。伊(yi)泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、在《提请函》中，宏语商(shang)务等6名股东直言，经与(yu)伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。