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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💓💖，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💋👿，重点关注以旧换新💕💗🍓、文化旅游消费等领域🥒🥭。其中，多地出台政策推动家电💕🧡、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥒。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔👘，6月18日🥝👝💖🥬，在陆家嘴金融论坛上🍈🍑🍄🥬👛，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👿，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👄，6月政策围绕新质生产力👄👘，医药生物等持续发布🍈。

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1、2024年(nian)，公司海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)(xiao)産(chǎn)品毛利率(lv)達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)5.02億元，其(qi)中(zhong)海外(wai)項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

2、此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人(ren)工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型相(xiang)较(jiao)于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋(qiu)季晚些时候。