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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)(fa)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文(wen)化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大(da)宗消費(fei)相關(guan)更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資本(ben)市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

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3🍉💋、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👞。鉴于需求韧性与市场份额考量👅🥒🥔🍄👞，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🥑👛🍆，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👞🍍🎒，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍆，美国活跃钻机数量降幅扩大👅👜，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💗👢🍋。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👛🍊👚。从供需平衡的角度来看🍒，EIA对今年三🤬👜🧄、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍋，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍎，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍊💖🤬，累库压力将贯穿下半年🩳，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👜。然而👛👢👿，在四季度累库压力下🍑🥑，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💋👠🥕🍉。

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天風(fēng)證券錶(biǎo)示，海(hai)外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到(dao)DeepSeek咊(hé)(he)貿(mào)(mao)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈(lian)的(de)基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算(suan)力産業(ye)鏈(lian)投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)(jian)定看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍然看(kan)好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産(chan)業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我(wo)們(men)積(jī)(ji)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)(nei)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及(ji)應(yīng)用(yong)開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)(guo)之年。

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2025 年(nian)新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年(nian)锌矿供应(ying)偏(pian)紧格(ge)局不断改善，加工费(fei)回升顺利(li)，冶炼(lian)厂利润修复使得锌锭供应上升(sheng)。国内需求逐渐进入淡季(ji)，锌(xin)锭供需过剩局面将逐步体(ti)现，锌价表现将会承压。预计(ji) 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、值得一提的是，这也并非泸州(zhou)银(yin)行首次撤回即将上会的议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已(yi)发布的2022年度红(hong)股及现金股(gu)利方案，原本(ben)该行拟每(mei)10股现有股份派送1股红(hong)股，并派发(fa)现金股息(xi)0.3元。

2、具体来看，2020年7月👠💌🥬，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月🍌，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🍍🥒🍏，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥑。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍅🍉。