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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、⚑ 6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政(zheng)策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发布了一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。