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其次是行情逻辑，短期看💔🍇🧄，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位💓，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👘🍍。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👝💖👙，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明(ming)显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态(tai)电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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