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锰硅主产(chan)区低开工状态难以(yi)长期维持，随着终端用钢(gang)需求淡季的深入、成材产量(liang)趋于下滑，锰硅供需缺口或将(jiang)逐(zhu)渐回补。钢厂(chang)对(dui)原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高(gao)企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步(bu)增加(jia)。下(xia)半年旺季钢材有望重(zhong)回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎(ying)来短暂的修复阶段(duan)；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至(zhi)低位，需求的走(zou)弱将再次加重(zhong)市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承(cheng)压运行为主，整体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下(xia)移，需持续关注主产区的控产动向(xiang)。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新🥕💝👝、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下😠，玉米现货持续偏强💘💯👘，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🎒🍎🥻🌽，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🥭🥾💖👚，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初🍇💟🌽👠🩳，关注进口玉米拍卖政策的出台👡，警惕天气炒作期价格上行🥾，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会👡😠。

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2、去年(nian)底以来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反(fan)弹都容易透支后回落(luo)，既有市场本身(shen)流动性驱动容易导(dao)致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所(suo)致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和(he)商(shang)业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部都高于此前，这说(shuo)明不论是财政还是产业趋势，都是有(you)效果(guo)的，只不过一开始市场预期(qi)的效果太高，“想(xiang)得(de)太多”；3）每一次都(dou)是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。