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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举行了(le)新一(yi)届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模(mo)型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜单中成(cheng)绩领先，且具备(bei)突出的价格优势(shi)。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应(ying)用，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务在基(ji)础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新(xin)。

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后续如何(he)演绎？市(shi)场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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其二，合作(zuo)方(fang)Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交易(yi)的对象并不(bu)是传统意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押(ya)注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年(nian)一季(ji)度末(mo)，该公(gong)司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣(rong)昌生物(wu)支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本(ben)运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物拿(na)泰它西普BD出(chu)海了(le)，实际上却是(shi)用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前(qian)还存在不确定(ding)性。

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1、不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌(chang)生物与美国Vor Bio公司交易(yi)值得期待，因为新(xin)公司任命(ming)了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产(chan)成功(gong)BD经验(yan)的操(cao)盘手，曾在多家知名药企担(dan)任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担任赛诺菲巴斯(si)德美世公司总裁兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售(shou)和市场(chang)副(fu)总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼总经理(li)。2019年担任德(de)国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场(chang)收购案的操盘手。

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